كان يا ما كان في قديم الزمان قرية صغيرة لا يمكنك إيجادها حتى على أي خريطة، وكانت هناك مزرعة في هذه القرية إن تمعنت فيها جيدا تمكنت من ملاحظة وجود بيت صغير في وسط مزارع التبن وبجنبه حظيرة خشبية صغيرة كان يسكنها حمار.

كان الحمار قد خدم مالكه سنين طويلة.

في أحد الأيام قال له صاحب المزرعة أن عليه أن يسافر ليرى العالم قبل أن تغلق عيونه إلى الأبد، وهنا فهم الحمار أن أيامه على المزرعة قد إنتهت وتقبل الأمر لعدم وجود فائدة من طلب البقاء على المزرعة وتسلم كيس من الذرة من مالكه الذي تمنى له رحلة سعيدة.

وهكذا بدأت رحلة الحمار مودعا مالكه وسائرا على الطريق الترابي من القرية في إتجاه أقرب مدينة للقرية. وكانت تلك المدينة مشهورة بالموسيقى والغناء حيث يقيم فيها أشهر الفنانين.

بعد أن سار الحمار على الطريق لمدة أكثر من ساعة صادفه صوت عواء من تحت أقدامه فلما نظر للأسفل وجد أنه قد دهس الأرجل الأمامية لكلب حيث هب الكلب المعمر وقفز ليبتعد عن أرجل الحمار وتوقف الإثنان يتفحصان بعضهما بينما إعتذر الحمار عن دهسه لأرجل الكلب بأرجله الكبيرة.

بعد قليل توقف الكلب عن إنفعاله بالمفاجئة والإحساس بالألم وقدم نفسه على أنه يجيد الغناء وأخبره بأن مالكه وجده قد كبر ولن يفيده للحراسة بسبب ذلك فقرر أن يقتله بدلا من أن يبتلي بتغذيته اليومية فلم يجد أمامه سبيلا إلا الفرار من مالكه. وهنا تباحث الإثنان في ما حل بهما وناقشا فكرة تشكيل فرقة غنائية عند وصولهما للمدينة وإتفقا على أن يرحلا معا.

وبينما هما يسيران على الطريق صادفتهم كتلة غريبة من الفرو وعند عواء الكلب قفزت الكتلة فجأة مما فاجأ الحمار وجعله يسقط كيس الذرة من فمه وإذا بالكيس يتمزق وتخرج منه دزينة من الفئران في حالة مزرية هربوا بسرعة عندما رأوا أن كتلة الفرو كانت قطة كبيرة معمرة.